Do potężnej twierdzy Bastiani przybywa na swój pierwszy posterunek młody Giovanni Drogo . Świeżo upieczony porucznik jest ambitny i pełen energii. Chce wykazać się umiejętnościami i liczy na szybki awans, tym bardziej że twierdza ma kluczowe znaczenie dla obronności państwa. Jego...
James Coburn gra tu skorumpowanego byłego agenta do spraw specjalnych, Roberta Elliota, który ma dostać wysokie stanowisko. Musi jednak upewnić się, że nikt nie wspomni nigdy o jego przeszłości. Musi pozbyć się swych czterech byłych wspólpracowników. Planuje to tak, aby pozabijali się...
Sindbad i jego wierna załoga wracają do Baristanu nie wiedząc, że władzę przejął tam właśnie okrutny El Kerim. Chcąc odzyskać ukochaną i miasto, kapitan będzie musiał się z nim rozprawić. Niestety okazuje się, że za sprawą czarów El Kerim stał się nieśmiertelny.
