Bohater powraca do domu po kilku latach spędzonych w więzieniu. Dowiaduje się, że szeryf, który przyczynił się do jego aresztowania, ma romans z jego żoną. Mężczyzna postanawia się zemścić.
Mimo antysemickiej nagonki rozpętanej przez polskie władze ludowe pod koniec lat sześćdziesiątych reżyser Jerzy Hoffman kończy pracę nad filmem Pan Wołodyjowski. To on staje się przepustką do realizacji Potopu, najdroższego filmu w historii polskiej kinematografii. Podczas pracy...