Akcja westernu rozgrywa się w 1885 roku. W dyliżansie zdążającym do Nowego Meksyku jedzie kilku podróżnych. Dołącza do nich ścigany przez prawo Ringo Kid, szukający na bandytach odwetu za śmierć rodziny. Droga staje się coraz bardziej niebezpieczna. Pewnego dnia atakują ich Indianie....
Czasy po wojnie secesyjnej. Pułkownik Yorke dowodzi przygranicznym fortem. Pobliska Rio Grande stanowi koniec terytorium Indian i kawalerzystom nie wolno jej przekraczać. Pewnego dnia na placówkę przybywa syn Yorke'a Jeff . Ojciec nie widział go od 15 lat, kiedy to rozstał się z żoną ....
Młoda niemiecka księżniczka Zofia Fryderyka, zostaje wybrana przez carycę Elżbietę na żonę jej bratanka, księcia Piotra. Elżbieta oczekuje, że księżniczka urodzi niebawem zdrowego potomka, w przyszłości następcę rosyjskiego tronu. Na żądanie carycy Zofia Fryderyka zmienia imię...