Bogart wciela się w rolę Eddiego Willisa, dziennikarza sportowego, który zaprzyjaźnia się ze skorumpowanym sponsorem bokserskim Nickiem Benko (Rod Steiger). Wspólnie postanawiają oszukać niezdarnego, ponad dwumetrowego osiłka Toro Moreno (Mike Lane) wmawiając mu, że ma szansę zdobyć...
Podstarzały bokser, Bill "Stoker" Thompson przygotowuje się do kolejnej walki. Mimo nalegań żony oraz niewielkiej szansy na następną wygraną odmawia porzucenia kariery....