W klinice psychiatrycznej dla bogatych kobiet dochodzi do serii morderstw, za którymi stoi zamaskowany mężczyzna. Policja decyduje się zastawić na niego pułapkę, ale to dopiero początek serii krwawych wydarzeń...
W trakcie kolejnej misji Zorro ulega kontuzji. Gubernator Fra Donato, mający dość arogancji francuskich najemników, podstępem nakłaniają nieudolnego Felipe do udawania Zorra. Sytuacja komplikuje się, gdy na scenę wkracza Major de Colegnac - najlepszy szpadzista Francji.
