W trakcie kolejnej misji Zorro ulega kontuzji. Gubernator Fra Donato, mający dość arogancji francuskich najemników, podstępem nakłaniają nieudolnego Felipe do udawania Zorra. Sytuacja komplikuje się, gdy na scenę wkracza Major de Colegnac - najlepszy szpadzista Francji.
Meksyk, lata rewolucji. Mężczyzna zwany "Holendrem" (Peter Graves) wynajmuje za tysiąc dolarów swoich byłych kompanów, by uwolnić przed rozstrzelaniem przywódcy rebeliantów i obiecuje większe pieniądze, jeśli pomogą mu okraść pociąg wojskowy przewożący złoto.
