Film przedstawia historię wędrownej trupy cyrkowców, w której skład wchodzi grupka zdeformowanych fizycznie i opóźnionych umysłowo dziwolągów. Piękna ale podstarzała już akrobatka Kleopatra, rozkochuje w sobie karła Proso. Niestety po jakimś czasie na jaw wychodzi, że tak naprawdę...
Stephen Ashe (nagrodzony Oscarem Lionel Barrymore), wywodzący się z klasy średniej i mający problemy z alkoholem adwokat, z sukcesem broni szefa lokalnej mafii - Ace'a Wilfonga (Clark Gable) w sprawie o morderstwo. Tymczasem córka obrońcy, Jan Ashe (Norma Sheraer) ulega urokowi przestępcy i...
Przebywająca we Włoszech amerykańska milionerka, pani Claypool (Margaret Dumont), pragnie poznać świat artystów, w czym pomaga jej pewien ekscentryczny gentleman. Otis B. Driftwood (Groucho Marx) kontaktuje bogatą damę z dyrektorem Opery Nowojorskiej, która zobowiązuje się wesprzeć...
Alan Gaskell (Clark Gable), kapitan statku płynącego z Hong Kongu do Singapuru, nawiązuje znajomość z wytworną angielską damą Sybil Barclay (Rosalind Russell). Jego była dziewczyna Dolly (Jean Harlow) jest niesamowicie zazdrosna z budującego się między kapitanem, a Sybil związku i za...