W XIX wieku, w chińskiej osadzie górniczej krnąbrny wieśniak łączy siły z tajemniczym przybyszem, by stawić czoło potężnemu Złu. Kiedy obcy, Thaddeus, znajduje w pobliżu wioski ciężko rannego górnika Li Kunga, jego żona oferuje mu gościnę. Kiedy Li Kung wraca do zdrowia, zaostrza...
Jerry próbuje odbudować kontakt z Henrym, przyjacielem z dzieciństwa. Dwoje przyjaciół robi sobie nawzajem psikusy i sytuacja wymyka się spod kontroli. Ich żarty nasilają się, co zagraża obecnemu życiu Henry'ego, co może mieć tragiczne konsekwencje.
