Grupa wozów jedzie przez Stany Zjednoczone, żeby dostać się do Kalifornii. Podróż jest długa i pełna niebezpieczeństw. Na preriach czają się Indianie, którzy po naradzie wojennej atakują pionierów.
Program świąteczny złożony z życzeń składanych przez ulubione postaci z bajek Walta Disneya. Świąteczne pozdrowienia najmłodsi usłyszą m.in. od Bambiego, Pinokia, Kopciuszka oraz Królewny Śnieżki.
Kaczor Donald przyjeżdża zwiedzać park Brownstone. Na miejscu strażnik Woodlore szczegółowo instruuje turystów jak mają się zachowywać w stosunku do niedźwiedzi, a następnie jasno objaśnia niedźwiedziom, że nie wolno im okradać gości. Jeden ze zwierzaków, Humphrey, nie zamierza...
Kaczor Donald przyłapuje niedźwiedzia Humphreya na podkradaniu się do jego uli. Żali się strażnikowi Woodlore'owi, a następnie ogradza swoją pasiekę drutem kolczastym. To utrudnia podchody Humphreyowi, ale bynajmniej go nie powstrzymuje.
Truteń wspomina czasy swojej młodości, kiedy razem z Donaldem prowadził biznes. Jednak gdy pszczoła chciała zrezygnować, kaczor nie zgodził się i za wszelką cenę próbował zatrzymać wspólnika.
