Truteń wspomina czasy swojej młodości, kiedy razem z Donaldem prowadził biznes. Jednak gdy pszczoła chciała zrezygnować, kaczor nie zgodził się i za wszelką cenę próbował zatrzymać wspólnika.
Kaczor Donald przyłapuje niedźwiedzia Humphreya na podkradaniu się do jego uli. Żali się strażnikowi Woodlore'owi, a następnie ogradza swoją pasiekę drutem kolczastym. To utrudnia podchody Humphreyowi, ale bynajmniej go nie powstrzymuje.
Kaczor Donald przyjeżdża zwiedzać park Brownstone. Na miejscu strażnik Woodlore szczegółowo instruuje turystów jak mają się zachowywać w stosunku do niedźwiedzi, a następnie jasno objaśnia niedźwiedziom, że nie wolno im okradać gości. Jeden ze zwierzaków, Humphrey, nie zamierza...
Program świąteczny złożony z życzeń składanych przez ulubione postaci z bajek Walta Disneya. Świąteczne pozdrowienia najmłodsi usłyszą m.in. od Bambiego, Pinokia, Kopciuszka oraz Królewny Śnieżki.