Współczesny Iran. Reza był kiedyś wykładowcą uniwersyteckim. Po przeprowadzce na wieś mężczyzna wiedzie spokojne życie hodowcy ryb słodkowodnych. Do czasu, gdy pojawia się duża prywatna firma powiązana z rządem, chcąca zmusić Rezę do porzucenia działalności. Sąsiad rodziny,...
Gdy żona starzejącego się kurdyjskiego muzyka opuszcza go i ucieka z jego najlepszym przyjacielem, członkiem ich wspólnej grupy muzykantów, porzucony mąż decyduje się wyruszyć wraz ze swoimi dwoma synami w poszukiwaniu jej. Akcja opowieści osadzona jest w czasie konfliktu...