Recydywista Fred Frenger przybywa do Miami. Na lotnisku przywłaszcza sobie cudzy bagaż. Zaczepiony przez wyznawcę Hare Kriszna, łamie natrętowi palec. Nie wie, że na skutek szoku mężczyzna zmarł. Sprawę prowadzi sierżant Hoke Moseley, który bez większych kłopotów wpada na trop...
Gdy 13-letni Tommy wpada nieświadomie w sidła mafii prowadzącej akcję uzależnienia i wciągnięcia nastolatków do handlu narkotykami, wyciąga rękę do swego przyjaciela, pracownika opieki społecznej Scotta Barnesa, by pomógł mu się z tego wyplątać. Gdy jednak Scott dowiaduje się, że...