Rodzina Potter'ów wprowadza się do nowego mieszkania w San Francisco. Podczas rozpakowywania rzeczy Wendy, ich młodsza córka, zostaje zaatakowana przez dziwne stworzenie - niegdyś wielkiego czarnoksiężnika, zamienionego w trolla. Wendy zaczyna zachowywać się bardzo dziwnie, staje się...
Wes Block (Clint Eastwood) jest policjantem z wydziału zabójstw w Nowym Orleanie, oraz częstym klientem domów publicznych. Prowadzi on śledztwo w sprawie brutalnych morderstw dokonywanych na kobietach. W pewnej chwili Wes uświadamia sobie, że giną znane mu kobiety lekkich obyczajów.
