Senne miasteczko Wheelsy mogło być każdym innym atrakcyjnym i przyjaznym amerykańskim miastem, gdzie mieszkańcy są sobie życzliwi i nie wtrącają się w nie swoje sprawy. Jednak pod tą czarującą powierzchnią pojawiło się coś nieznanego i złego, nieustannie przybierając na sile....
Detektyw Sean Nault, żyjący w równoległym do naszego świecie, który całkowicie zdominowała magia, bada serię morderstw popełnionych pierwszy raz za pomocą nauki. W sprawie pomaga mu 130-letni czarnoksiężnik, Winston Churchill.
Rodzina Jenkinsów latami żyła w przeświadczeniu, że miłość i rodzina to najważniejsze rzeczy w życiu. Nagle ich szczęście zostaje zburzone wiadomością o chorobie matki, Sharon, która tuż przed świętami umiera. Pogrążeni w żałobie ojciec i jego dzieci nie wyobrażają sobie...
