Frances, która marzy o karierze aktorskiej, debiutuje w 1936 r., stając się sensacją sezonu. Podbija Broadway i sale kinowe. Piękna, utalentowana i inteligentna kobieta wdaje się w niszczący romans. Jego ceną jest częste zaglądanie do kieliszka i początki choroby alkoholowej. W latach...
W czasie drugiej wojny światowej podupada kalifornijski przemysł rybny. Nabrzeże pełne kiedyś kwitnących przetwórni ryb zostaje zasiedlone przez półświatek. Pomiędzy drobnymi przestępcami i prostytutkami ląduje biolog morski badający ośmiornice...