Fanny Hill (Lisa Foster) jest szczęśliwie zaręczona z przystojnym Charlesem (Barry Stokes). Jednak seria nieszczęśliwych wydarzeń doprowadza do tego, że dziewczyna zostaje prostytutką. Teraz musi walczyć każdego dnia o przetrwanie.
Słynny detektyw Sherlock Holmes [Peter Cushing] jest już na emeryturze. Czas wypełnia mu gra na skrzypcach, doglądanie pszczół i dyktowanie wspomnień dr. Watsonowi [John Mills]. Jego spokój burzy znajomy ze Scotland Yardu, prosząc o pomoc w wyjaśnieniu zagadki dziwnych zgonów. Pozornie...