Do doktora Cravena, niegdyś biegłego w sztukach magicznych, zgłasza się pomocnik doktora Bedlo, którego zły Scarabus zamienił w kruka. Bedlo potrzebuje pomocy swego kolegi po fachu, by odzyskać ludzką postać. Craven dowiaduje się też, że jego ukochana żona Lenora, którą od dawna...
Podstarzały bokser, Bill "Stoker" Thompson przygotowuje się do kolejnej walki. Mimo nalegań żony oraz niewielkiej szansy na następną wygraną odmawia porzucenia kariery....
Były stajenny Matt Brown (Audie Murphy) dziedziczy ranczo po ojcu, z którym nie miał kontaktu. Zarządza nim grupa religijnych fanatyków, którzy chcą przejąć gospodarstwo. Matt odmawia i sam przejmuje prowadzenie rancza. Ale niedoświadczony młodzieniec musi się jeszcze wiele nauczyć.
W fabryce wyrobów metalurgicznych roznosi się fama, że w najbliższym czasie stanowisko brygadzisty będzie wolne. Wiele osób przewiduje awans Franka Taylora, między innymi jego przyjaciel Ed Jackson, który także uwierzył w nowe przeznaczenie Franka. Utwierdzając się w tym przekonaniu,...
