Vito Genovese i Frank Costello, para włoskich Amerykanów, którzy w połowie XX wieku prowadzili dwie odrębne rodziny przestępcze. Genovese próbował zamordować Costello w 1957 roku, chociaż Costello wycofał się z mafii.
Dwunastoletni Marty jest spokojnym dzieciakiem mającym lekkiego bzika na punkcie horrorów. Chłopiec żyje z dnia na dzień nie przyznając się nikomu, iż zna on tajemnicę swojego starszego brata, Steve'a, który jest seryjnym mordercą, lubiącym przechowywać w szafie głowy swoich ofiar.
Corrie ten Boom orientuje się, że naziści prawie opanowali Holandię i ma przed sobą wizję holokaustu. Zauważa również, że armia wroga składa się głównie z niedoświadczonych nastolatków. W tym samym czasie, student fizyki Hans Poley, decyduje się nie dołączać do nazistów. Jego...