Pewien młody mężczyzna udaje się do samotnej posiadłości tajemniczego doktora Renault, którego dziwne eksperymenty uwalniają jego ducha z ciała. Udaje mu się opuścić swoje ciało i bezcielesny i niewidzialny podróżuje po Paryżu, robiąc praktyczne żarty: z hotelowej szatni wybiega...
W śnie nieśmiały urzędnik bankowy zostaje zaprowadzony przez wróżkę do podziemnego świata, gdzie ludzie przemieniają się w zwierzęta, a figury woskowe ożywają. Lucie, jego biurowa sympatia, podąża za nim, ale zła wróżka postanawia ich rozdzielić.
