Kyle (Jean-Claude Van Damme) pracuje w Rosji. Pewnego dnia po powrocie do domu znajduje zwłoki żony. Okazuje się, że sprawca mordu ma bardzo bogatą i wpływową rodzinę. Dzięki temu udaje mu się uniknąć kary. Kyle po ogłoszeniu niesprawiedliwego wyroku postanawia sam wymierzyć...
Dwunastoletni David dorasta w komunistycznej Bułgarii lat 50. Pewnego dnia w dramatycznych okolicznościach zostaje odebrany rodzicom i osadzony w obozie pracy. Tam zaprzyjaźnia się z dużo starszym Johannesem. David decyduje się na ucieczkę. Wyposażony zaledwie w kompas i bochenek chleba...