Pisarz Miguel de Cervantes (O'Toole) uwięziony przez hiszpańską Inkwizycję za obrazę Kościoła zostaje zmuszony do odegrania jednego ze swoich dzieł ku rozrywce współwięźniów. Cervantes daje wspaniałe przedstawienie jako legendarny Don Kichot, rycerz, którego postrzeganie świata...
Alice (Florinda Bolkan) odkrywa, że zupełnie nie pamięta co wydarzyło się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin. Zaczynają ją nawiedzać wizje kosmonauty porzuconego na księżycu, który stanowi obiekt nieludzkich i strasznych eksperymentów przeprowadzanych przez profesora Blackmanna...
