Żyjący w małej wiosce samotny rybak, który marzy o synu, odnajduje światełko nadziei, które daje mu przystęp do innych ludzi i ich głęboko skrywanych sekretów.
Egoistyczny lekarz, dr Andre Luiz, umiera w wyniku ciężkiej choroby i budzi się w innej rzeczywistości, zwanej "Umbral", będącej rodzajem czyśćca. Po bolesnych przeżyciach zaczyna żałować swojego postępowania, prosząc Boga o wybaczenie i pomoc, dzięki czemu trafia do duchowego miasta...
Gang fanatycznych młodych kobiet bije i "nawraca" inne kobiety, które uważają za zbyt grzeszne. Mariana i Michele, dwa "skarby" wspólnoty, dokładają wszelkich starań, aby udowodnić sobie i światu, że ich droga jest jedyną właściwą. Jednak w końcu odkrywają – nie bez bólu – że...