Artystka estradowa proponuje ożenek nieznajomemu, który przychodzi na każdy jej występ. Kobieta nie wie, że jest on ubogim sprzątaczem ubierającym się elegancko dla niepoznaki.
Film przedstawia historię wędrownej trupy cyrkowców, w której skład wchodzi grupka zdeformowanych fizycznie i opóźnionych umysłowo dziwolągów. Piękna ale podstarzała już akrobatka Kleopatra, rozkochuje w sobie karła Proso. Niestety po jakimś czasie na jaw wychodzi, że tak naprawdę...
