Edwin jest zlęknionym, zakompleksionym nastolatkiem, który razem ze swoim przyjacielem Flake'em stara się przetrwać w szkole. Obaj chłopcy czują się nierozumiani przez członków swoich rodzin i zaszczuci przez rówieśników. Zdesperowani i rozwścieczeni pewnego dnia opracowują plan...
Tomboy Toni dostaje się do Lionesses Dance Team. Gdy członkowie zespołu zaczynają eksperymentować i doznawać dziwnych spazmów, nachodzi ją refleksja, jak daleko będzie musiała się posunąć, by wpasować się w zespół.