Kelly, młoda i próbująca zaistnieć tancerka jazzowa, spotyka dwóch tancerzy breakdance: Ozone'a i Turbo. Pomimo niechęci, którą okazują jej inni i pogardy dla jej stylu tańca, Kelly szybko staje się sensacją zatłoczonych i roztańczonych ulic.
Młody metys, Billy Jack po powrocie z wojny w Wietnamie wędryje po Arizonie. Spotyka młodą dziewczynę Barbarę, która uciekła z domu. Billy Jack postanawia zaopiekować się dziewczyną. oddaje ją do eksperymentalnej szkoły prowadzonej w indiańskim rezerwacie przez młodą idealistkę,...