Rok 1963. Stanami Zjednoczonymi wstrząsa wiadomość o śmierci uwielbianego prezydenta Johna Kennedy’ego. Zgodnie z konstytucją jego obowiązki przejmuje wiceprezydent Lyndon B. Johnson (Bryan Cranston). Pierwszy rok prezydentury Johnsona jest niezwykle trudny – polityk musi scalić...
Młody mężczyzna, Aren, zostaje zwerbowany do tajnego stowarzyszenia magicznych czarnych ludzi, którzy poświęcają swoje życie najważniejszej sprawie: ułatwieniu życia białym ludziom.