Agent FBI Joseph D. Pistone, otrzymuje zadanie infiltracji mafijnej rodziny Lefty'ego Ruggiero. Podając się za młodego pasera biżuterii Donniego Brasco, Pistone zaskarbia sobie przyjaźń i zaufanie gangstera. Wkrótce okazuje się, że bardzo trudno jest pogodzić oddanemu swej pracy Pistonowi...
Frank Brayker (William Sadler) ucieka nocą samochodem przed ścigającym go tajemniczym mężczyzną w kapeluszu (Billy Zane). Dzięki sprytnemu wybiegowi Frank znika z oczu prześladowcy i dociera do położonego na pustkowiu niewielkiego, obskurnego hotelu. Ale mężczyzna w kapeluszu nie daje...
