Połowa lat dziewięćdziesiątych, Ostia i przedmieścia Rzymu. Vittorio i Cesare mają po 20 lat. Przyjaźnią się od dzieciństwa. Ich życie kręci się wokół pieniędzy, szybkich samochodów, nocnych klubów i narkotyków. Z biegiem czasu przyjaciele zaczynają się od siebie oddalać....
I wojna światowa dobiegła końca, ale wydarzenia związane z pierwszymi wolnymi wyborami we Włoszech grożą rozdarciem wioski. Ojciec Pio zmaga się z własnymi demonami, ostatecznie stając się jedną z najbardziej czczonych postaci katolicyzmu.
Salvo jest niewierzącym w Boga złodziejem z Palermo, specjalizującym się w drogocennych, religijnych dziełach sztuki. Ojciec Valentino z kolei jest księdzem przekonanym o niezwykłej mocy bożonarodzeniowej szopki. Ich drogi nieoczekiwanie skrzyżują się podczas Wigilii Bożego Narodzenia,...
