Sequel pierwszej części opowiada nam o przestępczości i handlu narkotykami w favelach - lokalnych slumsach Rio de Janeiro - mieście, w którym policja wydaje się nie mieć prawa głosu. Podpułkownik Nascimento (Wagner Moura) jest nadal dowódcą BOPE - elitarnej brazylijskiej jednostki...
Peter Loew, pracownik nowojorskiej agencji wydawniczej, poznaje tajemniczą Rachel, z którą spędza noc. Peter sądzi, że jego kochanka jest wampirzycą. Z czasem dochodzi do wniosku, że również on stał się wampirem. Kupuje plastikowe, wampirze zęby i rusza do modnego klubu, by znaleźć...