Reżyser wraz ze swoim długoletnim współpracownikiem Juliano Dornellesem nakręcił miszmasz kina gatunkowego, będący inteligentną metaforą współczesnej Brazylii (czy na pewno tylko jej?) pogrążonej w polityczno-społecznym kryzysie. To przedziwna opowieść o odchodzeniu i umieraniu...
Lato 1996, północno-wschodnie wybrzeże Brazylii. Tamara cieszy się ostatnimi tygodniami w wiosce rybackiej, w której mieszka przed wyjazdem na studia do Brasilii. Pewnego dnia słyszy o nastolatce, której nadano przydomek Heartless (Bez serca) po bliźnie na klatce piersiowej. Z biegiem lata...