Joe Wade, starzejący się kowboj występujący w objazdowym rodeo, poznaje 17-letnią Ruby Jane. Mimo wszystkich dzielących ich różnic zaczyna się między nimi niezwykła przyjaźń.
Francja, rok 1942. Niemiecka armia właśnie ukończyła pracę nad wynalezieniem broni biologicznej – śmiertelnej toksyny. Dwóch amerykańskich żołnierzy ma za zadanie odnalezienie i zniszczenie tajnej broni. W czasie misji poznają rodzinę pochodzenia cygańskiego, która pomaga im w...