Pułkownik Morgan, komendant koszar kawalerii w miasteczku Dry Wells, ma wkrótce przejść na zasłużoną emeryturę. Dowiaduje się, że jego dawny wróg, wyjęty spod prawa Joe Baker, planuje "coś wielkiego". Chce przechwycić łup należący do słynnego meksykańskiego bandyty, ale do...
Traper Joe Bass (Burt Lancaster) powraca z łowów z futrami upolowanych zwierząt, które zamierza sprzedać z zyskiem. Po drodze natyka się na grupę Indian prowadzoną przez wodza Dwa Kruki (Armando Silvestre). Czerwonoskórzy zabierają traperowi konia z cennym ładunkiem, zostawiając mu w...