Akcja filmu toczy się na Litwie pod koniec lat dziesiątych XX wieku, w dolinie na pół mitycznej rzeki Issy. Osią fabularną utworu są losy żyjących tam ludzi - historia małego chłopca Tomaszka, tragicznego w skutkach romansu miejscowego księdza i jego gosposi, nieodwzajemnionej miłości...
Mały dwór, pierwsze lata XX wieku. Życie jest uładzone, konwencjonalne - ale to pozory. Właściciel dworku, Piotr Strumieński, uważa swój związek z Olą za szczęśliwy. Nocami jednak przeżywa powtórnie epizody z pierwszego małżeństwa ze zmarłą tragicznie Angeliką. Niezaspokojona...
