Jest to film oparty na historii Jamesa Jesusa Angletona, którego nazwisko zostało w scenariuszu zmienione na James Wilson. Główny bohater jest już blisko ukończenia uniwersytetu Yale, po czym ma zostać szpiegiem. Następnie awansuje i zakłada organizację, która później przekształci...
Naomi i Ely znają się od dziecka i są bratnimi duszami. Ely jest homoseksualistą, więc przyjaciele tworzą listę chłopaków, z którymi nie mogą się spotykać. Lista przez wiele lat chroniła ich przyjaźń, do momentu, gdy oboje zakochują się w tym samym chłopaku.