Miasto paraliżuje strach, gdy policja odkrywa kolejne zmasakrowane zwłoki. Media rozdmuchują teorię o seryjnym mordercy, ale detektywom nie udaje się ustalić żadnego wspólnego mianownika, który łączyłby wszystkie zabójstwa. Aż do dnia, gdy na jaw wyjdzie jeden makabryczny...
Spokojne życie profesora Mike'a Lawforda ulega dramatycznej zmianie, gdy podczas parady z okazji Halloween znika jego synek. Poszukiwania nie dają rezultatu. Rok później mężczyzna zaczyna doświadczać przerażających wizji. Niezrozumiałe obrazy wydają się mieć związek z zaginięciem...
Utalentowana autorka piosenek boryka się z twórczym kryzysem i dziwnymi wizjami, w których widzi siebie jako wilka. Gdy dostaje zaproszenie od okrytego złą sławą producenta muzycznego, postanawia do niego pojechać.
Bohaterem filmu jest reżyser niskobudżetowych filmów, które notorycznie spotykają się z negatywnymi recenzjami zarówno ze strony krytyków, jak i widzów. Zirytowany tym faktem filmowiec postanawia, że w swoim najnowszym filmie wykorzysta rekwizyty, które są częściami ciała zabitych...
