Spokojne życie profesora Mike'a Lawforda ulega dramatycznej zmianie, gdy podczas parady z okazji Halloween znika jego synek. Poszukiwania nie dają rezultatu. Rok później mężczyzna zaczyna doświadczać przerażających wizji. Niezrozumiałe obrazy wydają się mieć związek z zaginięciem...
Miasto paraliżuje strach, gdy policja odkrywa kolejne zmasakrowane zwłoki. Media rozdmuchują teorię o seryjnym mordercy, ale detektywom nie udaje się ustalić żadnego wspólnego mianownika, który łączyłby wszystkie zabójstwa. Aż do dnia, gdy na jaw wyjdzie jeden makabryczny...
Utalentowana autorka piosenek boryka się z twórczym kryzysem i dziwnymi wizjami, w których widzi siebie jako wilka. Gdy dostaje zaproszenie od okrytego złą sławą producenta muzycznego, postanawia do niego pojechać.
Bohaterem filmu jest reżyser niskobudżetowych filmów, które notorycznie spotykają się z negatywnymi recenzjami zarówno ze strony krytyków, jak i widzów. Zirytowany tym faktem filmowiec postanawia, że w swoim najnowszym filmie wykorzysta rekwizyty, które są częściami ciała zabitych...
