Dwóch młodych misjonarzy zmuszonych jest udowodnić swoją wiarę, gdy pukają do niewłaściwych drzwi i zostają powitani przez diabolicznego pana Reeda. Zostają wciągnięci w jego śmiertelnie niebezpieczną grę w kotka i myszkę.
Steven Spielberg wraca do czasów swojego dzieciństwa, by opowiedzieć o dorastaniu Sammy’ego Fabelmana, wrażliwego nastolatka, wielkiego miłośnika kina i poczatkującego filmowca. Sammy przypadkiem poznaje dramatyczną rodzinną tajemnicę i odkrywa przy okazji, że kino w niezwykły sposób...
Małomiasteczkowy szeryf próbuje sobie poradzić z nieudanym małżeństwem, zbuntowaną córką i problemami kadrowymi w pracy. Pewnego dnia dostaje zadanie rozwiązania sprawy serii brutalnych morderstw, które łączy fakt, że miały miejsce podczas pełni księżyca. Pochłonięty polowaniem...