Funkcjonariusze z wydziału antynarkotykowego: Terry (Thomas Ian Griffith), Frankie (Tony Todd) i Dylan (Tom Hodges) chcą dopaść groźnego gangstera, Sal'a DiMarco (Burt Young). Przestępcy zawsze udaje się uciec. Pewnego razu, podczas konfrontacji z policją, DiMarco traci pieniądze, towar i...
Okres świąt Bożego Narodzenia, lata 30. ubiegłego wieku, Pittsburgh. Dla dwunastoletniej sieroty Emmy jest to ponury czas. Dziewczynka została wysłana na święta do ciotki mieszkającej w Doverville. Nie czuje się u niej mile widzianą. W mieście trwa bój o przeforsowanie zakazu...
