Funkcjonariusze z wydziału antynarkotykowego: Terry (Thomas Ian Griffith), Frankie (Tony Todd) i Dylan (Tom Hodges) chcą dopaść groźnego gangstera, Sal'a DiMarco (Burt Young). Przestępcy zawsze udaje się uciec. Pewnego razu, podczas konfrontacji z policją, DiMarco traci pieniądze, towar i...
Rok 1854, Japonia. Dowodem przyjaźni i przypieczętowaniem układu handlowego, pomiędzy szogunem a rządem USA, reprezentowanym przez komandora Berry, ma być cenny podarunek - miecz Bushido, narodowa świętość. Broń zostaje skradziona przez wrogich zmianom samurajów. W pościg wyruszają...