Kenneth (Mark Hamill) uwielbia projektować i budować piękne samochody. Kiedy ktoś kradnie jego corvette chłopak za wszelką cenę próbuje odnaleźć sprawcę i samochód. Jego poszukiwania doprowadzają go do Las Vegas, gdzie poznaje Vanesse (Annie Potts). Dziewczyna, która jest prostytutką...
Nieudolny tajny agent Maxwell Smart — teraz na emeryturze — wraca do służby, gdy szpiedzy wroga grożą zdetonowaniem bomby, która zedrze z wszystkich ubrania.
Eddie Muntz i jego partner Ray Kasternak handlują bronią. Właśnie usiłują sprzedać południowoamerykańskiemu dyktatorowi przestarzały samolot bojowy. Aby dobić targu, Eddie próbuje namówić swoją dziewczynę do intymnego zbliżenia z klientem. Na przeszkodzie Mutzowi staje Frank...
Chuck i Wally kończą naukę w koledżu. Bogaty przemysłowiec Louis Faciano obiecuje im dobrą pracę, jeśli wyświadczą mu przysługę. Mają dostarczyć do Nevady czerwone porsche. Samochód zostaje skradziony. Przyjaciele robią wszystko, by go odzyskać.
