Pod koniec lat pięćdziesiątych, młody operator centrali Fay i charyzmatyczny DJ Everett odkrywają dziwną częstotliwość dźwięku, która może zmienić na zawsze ich małe miasto.
Ojcem młodego Binha jest Amerykanin, a jego matką Wietnamka. Chłopiec, nie mogąc określić kim tak naprawdę jest, postanawia zastanowić się nad poczuciem własnej tożsamości; w konsewkencji dycyduje się odszukać matkę. Następnie wraz z przyrodnim bratem próbuje uciec do Ameryki, by...
