Rok 1935, czasy amerykańskiego kryzysu ekonomicznego. Nastolatek Billy Bathgate (Loren Dean) jest mieszkańcem nowojorskich slumsów w dzielnicy Bronx. Splot pewnych wydarzeń sprawia, że dołącza do gangu groźnego gangstera Dutcha Schultza (Dustin Hoffman). Szybko wkupuje się w szeregi i...
Rick Cowan (Don "The Dragon" Wilson), obecnie nauczyciel, żyje sobie w spokoju ze swym nastoletnim synem Chrisem (John Patrick White). Błogi stan burzy sytuacja, w której daje o sobie znać przeszłość Nicka, lepiej znanego jako agent CIA George 'Mac' MacReady. Demony przeszłości w postaci...
