Trwa II wojna światowa. Baskijski pasterz (Anthony Quinn) poproszony jest o przeprowadzenie przez Pireneje chemika - profesora Bergsona (James Mason) i jego rodziny do neutralnej Hiszpanii. Ich tropem podąża grupa hitlerowców. Dowodzi nią sadystyczny kapitan Von Berkow (Malcolm McDowell).
Akcja filmu toczy się w bliżej nieokreślonym kraju śródziemnomorskim. Podczas demonstracji ginie profesor uniwersytecki związany z ugrupowaniem lewicowym, Z. Zmarły był wprawdzie solą w oku rządzącej partii oraz sterowanej przez nią armii, ale sprawa wymaga przeprowadzenia śledztwa....
"Popeye" Doyle (Gene Hackman) i jego partner Buddy Russo (Roy Scheider) są nowojorskimi policjantami z wydziału narkotykowego. Inwigilują właściciela małego sklepu ze słodyczami sądząc, że jest on powiązany z przemytem narkotyków i może ich zaprowadzić do francuskiego łącznika....
Akcja toczy się w bliżej nieokreślonym kraju. Prokurator Varga (Charles Vanel) zostaje zamordowany po wyjściu z kościoła. Z uwagi na to, że zajmował on wysokie stanowisko w hierarchii urzędników państwowych, do prowadzenia śledztwa skierowano zdolnego i cieszącego się opinią...
W Paryżu przemytnik złota prowadzi wojnę z lokalnymi gangsterami, którzy chcą przejąć jego interes. W pewnym momencie wojna przybiera tempa, a ponadto na scenie pojawia się tajny agent Urzędu Skarbowego usiłujący zinfiltrować przemytniczy proceder.
Kiedy karawana pionierów dociera na środek pustyni, przybysze postanawiają w tym miejscu zbudować miasto. Stawiane są nowe domy, saloon, więzienie i tak w krótkim czasie powstaje Daisy Town. Niestety miasto przyciąga różnej maści złoczyńców i wkrótce z cichego i spokojnego miasteczka...
W jednym z przedziałów nocnego pociągu do Paryża znaleziono trupa młodej kobiety. Policja ustala nazwiska pasażerów podróżujących wraz z nią, lecz nic nie wskazuje, aby istniały jakieś powiązania między ofiarą i współpasażerami. Śledztwo niebezpiecznie wikła się i komplikuje....
