Były niewolnik przybywa do Yellowstone City w stanie Montana poszukując miejsca, w którym mógłby się osiedlić. Tego samego dnia miejscowy poszukiwacz odkrywa złoto i zostaje zamordowany.
Główną bohaterką opartego na opowiadaniu Lovecrafta "Potwór na progu" horroru jest doktor Elizabeth Derby - ceniona psychiatrka, która swoich zaburzonych pacjentów przyjmuje w dopieszczonym gabinecie. Po pracy wraca do domu i nudnego męża, z którym uprawia mechaniczny seks. Pewnego dnia...
Cora (Anna Camp), dochodząca do zdrowia narkomanka, desperacko szukająca rozwiązania i osiodłana przez miażdżące poczucie winy po zniknięciu jej małego syna, otrzymuje dziwaczną propozycję poznania prawdy o tym, co się stało i naprawienia sytuacji – jeśli tylko zechce zapłacić...
Brian i Lukas wyjeżdżają na pustynię, aby dołączyć do grupy i świętować zwycięstwo Lukasa w zawodach motocrossowych. Impreza zaczyna się pod gorącym, pustynnym słońcem. Wkrótce Lukasi i jego znajomy odkrywają tajne laboratorium wojskowe.
Bezdomny mężczyzna dostaje propozycję zamieszkania u młodej dziewczyny i jej umierającej matki. Szybko jednak zaczyna dostrzegać niewytłumaczalne rzeczy, które dzieją się w ich domu.
