Wilby Daniels jest małym chłopcem. Za pomocą czarodziejskiego pierścienia zostaje zamieniony w psa pasterskiego. Od tej chwili powraca do ludzkiej postaci tylko okazjonalnie i nie może tego kontrolować. Klątwa może zostać odczyniona tylko przez bohaterski czyn.
Stary latarnik mieszkający z córką ukrywa przed światem zamieszkujące pobliską jaskinię prehistoryczne monstrum. Karmiąc go resztkami ryb zapewnia sobie i zamieszkującym w pobliżu ludziom spokój. Pewnego dnia zapomina jednak nakarmić bestie i rozpętuje się piekło.
