Sam Houston (Joel McCrea) przybywa do Teksasu, należącego do Republiki Meksyku. Nie chce i nie zamierza angażować się w konflikt pomiędzy siłami rządowymi a amerykańskimi rebeliantami roszczącymi sobie prawa do tych terenów. Jednak w barze, jest świadkiem ataku meksykańskich wojskowych...
Cole Armin przyjeżdża do Albuquerque, aby pracować dla swojego wuja, Johna Armina, despoty o kamiennym sercu. Obsługuje on linię towarową przewożącą urobek z pobliskiej kopalni. Celem Johna jest wyeliminowanie konkurencyjnej linii prowadzonej przez Teda Wallace'a i jego siostrę Celię....
Film opowiada o przyjaźni białego człowieka i Indianina z plemienia Apaczów która jest wystawiana na próbę gdy zakochują się w tej samej kobiecie w czasach wojen granicznych…