Film opowiada o przyjaźni białego człowieka i Indianina z plemienia Apaczów która jest wystawiana na próbę gdy zakochują się w tej samej kobiecie w czasach wojen granicznych…
W niewielkiej miejscowości stanie Nevada mieszka naukowiec, który postanawia udowodnić, że człowiek pierwotny mimo swego zwierzęcego wyglądu miał mózg równie rozwinięty co człowiek współczesny . W trakcie eksperymentów wytwarza serum przywracające pierwotną postać danego...
