Joe Adams, hazardzista i oszust, za wszelką cenę chce zdobyć pieniądze. Zamierza oszukać fundację charytatywną, ale przeszkadzają mu w tym uczucia, które żywi do pewnej bogatej damy.
Larry i Kate są małżeństwem odbarzonym czwórką uroczych dzieci. Ona, uosobienie amerykańskich cnót, wychowuje gromadkę malców nie rezygnując jednak z własnych zainteresowań. On, ceniony nowojorski krytyk teatralny pochłonięty karierą i życiem światowca, coraz mniej czasu...
W przeddzień kolejnego pojedynku bokser Charlie Davis (John Garfield) spędza bezsenną noc w domu swojej matki. Jest zrozpaczony, ponieważ jego promotor Roberts (Llody Gough) nakazał mu przegrać jutrzejszą walkę. Pięściarz zaczyna wspominać początek swojej kariery, kiedy odnosił sukcesy...