Leonardo, odnoszący sukcesy malarz, od pewnego czasu miewa sny przesycone okrucieństwem i erotyką. Zmęczony i przerażony nimi stwierdza, że nie jest już w stanie tworzyć w dusznej atmosferze Mediolanu. Mimo sprzeciwu swej kochanki i agentki, Flavii, postanawia przenieść się na...
Reżyser filmowy Niccolo zostaje opuszczony przez żonę. To wydarzenie inspiruje go do nakręcenia filmu o związkach z kobietami. Niccolo zaczyna poszukiwania kobiety, która zagra główną rolę w filmie, a także życiu reżysera.
Poszukiwany mężczyzna włamuje się do zamku Oberwald w celu zabicia królowej. Nie udaje mu się to jednak, gdyż mdleje. Nazywa się on Sebastian i jest bardzo podobny do króla, który został zamordowany w dzień swojego ślubu. Królowa odkrywa, że Sebastian jest autorem wywrotowego...
