Historia przyjaźni, jaka połączyła saksofonistę tenorowego Dale'a Turnera i jego admiratora Francisa Bergera, samotnego ojca 10-letniej Berangere. Losy bohaterów krzyżują się w Paryżu w 1959 r., gdzie sławny muzyk gościnnie koncertuje. Dobiega sześćdziesiątki, ale jego organizm...
Nowojorski Harlem, rok 1918. Kilkuletni Quick ratuje życie Sugar Rayowi. Ten odwdzięcza się, adoptując osieroconego chłopca. Dwadzieścia lat później Sugar prowadzi najpopularniejszy klub nocny w dzielnicy, zaś Quick jest jego prawą ręką. Interes prosperuje znakomicie, co zwraca uwagę...
W 2005 roku sławny muzyk jazzowy Herbie Hancock nagrał album "Possibilities", zapraszając do współpracy wielu wybitnych twórców. Jednocześnie nakręcono film dokumentujący pracę nad powstawaniem płyty. Urodzony w 1940 roku Herbie Hancock już jako dziecko grał na fortepianie muzykę...
