We wspaniałej willi w pobliżu zalanego słońcem St. Tropez kochankowie Jean-Paul i Marianne spędzają szczęśliwe, leniwe wakacje. Ich jedyną troską jest zaspokojenie wspólnej pasji – aż do dnia, gdy Marianne zaprasza swojego byłego kochanka i jego piękną nastoletnią córkę na kilka...
Film powstał na motywach opowiadania H. Balzaca "Le chef-d'oeuvre inconnu". Słynny były malarz Edoudard Frenhofer prowadzi z żoną, swoją byłą modelką, Liz, spokojne, prowincjonalne życie w wiejskiej rezydencji w Prowansji. Kiedy odwiedza go młodszy artysta Nicolas z przyjaciółką...
Jest rok 1984, Sarajewo. Gemma (Penelope Cruz) jest studentką, zaś Diego (Emile Hirsch) bardzo przystojnym amerykańskim fotografem. Para spotyka się przypadkiem i zakochuje się w sobie od pierwszego wejrzenia. Ich związek bardzo szybko przeradza się w płomienny romans. Wkrótce okazuje...