Przygody młodego włóczęgi zakochanego w tajemniczej Smoczej wojowniczce.Młody włóczęga Yang Guo podróżuje przez kraj ucząc się kung fu u kolejnych, niekiedy bardzo ekscentrycznych, mistrzów. Chłopak zakochuje się w tajemniczej kobiecie zwanej Smoczą wojowniczką. Jednocześnie musi...
Lu Hsiao-feng (Liu Wing) jest biegłym i podziwianym szermierzem. Niebawem ma dojść do pojedynku między dwoma najsłynniejszymi chińskimi wojownikami. Lu Hsiao-feng bardzo interesuje się nadchodzącą walką. Pragnie wiedzieć, co skłoniło obu wojowników, aby stanęli ze sobą w szranki.
Chiny, czasy schyłku dynastii Ming. Coraz większe wpływy na dworze zdobywa kierujący tajnymi służbami eunuch Wang Chen. Jego działania sprawiają, że słaby cesarz poddaje się jego woli. Dochodzi również do zamachów na osoby, które pragną odsunąć przebiegłego szefa tajnych służb...
