Współczesna bajka dla dorosłych, której fabuła oparta została na schemacie popularnej baśni Andersena o brzydkim kaczątku. Historia metamorfozy "brzydkiego kaczątka" - młodej nieśmiałej dziewczyny - w cynicznego "łabędzia". [filmweb.pl]
W krakowskim pensjonacie ginie w tajemniczych okolicznościach kilkunastoletni młodzieniec z szanowanej rodziny, Stanisław Czajkowski. O zabójstwo zostaje oskarżony jego szwagier, hrabia Maksymilian Rotter, ożeniony ze starszą siostrą Stasia, Ksawerą.
