Trzecia odsłona zmagań Rayne (Natassia Malthe), pół-człowieka, pół-wampirzycy. Tym razem akcja filmu przenosi się do czasów II wojny światowej. Rayne pomaga ruchowi oporu w walce z niemieckimi żołnierzami. Podczas jednej z akcji zostaje ranna. Jej krew łączy się z krwią...
Old Surehand wyrusza do miasta Manson, aby znaleść mordercę swojego brata. Jego wyprawa zostaje zakłócona śmiercią czerownoskórego Tu-Wana, syna wodza Maki-Mote, który padł ofiarą białych bandytów. Śmierć Indianina staje się natychmiast powodem walk. Za tym wszystkim stoi podstępny...